Bewertungen zur Finanzplanung

„Zielbasierter“ Planungsansatz

Jeder Mensch hat Hoffnungen und Wünsche im Leben, und oft ist das einzige Hindernis, diese zu verwirklichen, der Mangel an finanziellen Mitteln. Lebensziele können grob unter den Überschriften „Must Haves“, „Möchte gerne“ und „Träume“ betrachtet werden; Finanzielle Ziele sind nicht anders.

Im Grunde geht es bei der Finanzplanung um die Erstellung eines Plans, der einer Person oder einem Unternehmen hilft, seine individuellen Ziele in einer festgelegten und weitgehend logischen Reihenfolge zu erreichen.

Elmore ist nicht berechtigt, Lebens- oder Anlageberatung anzubieten. Aus diesem Grund haben wir uns mit einem führenden Finanzplanungsunternehmen zusammengetan, das einen „zielbasierten“ Planungsansatz verfolgt.